در پاریس، کلارا، روان‌درمانگر حرکتی، و اسماعیل، معلم موسیقی، چهار سال است که عاشق یکدیگرند. این زوج خوشبخت در انتظار تولد اولین فرزند خود هستند و تصمیم می‌گیرند با هم زندگی کنند. اما این خبر با استقبال خوبی از سوی خانواده‌هایشان مواجه نمی‌شود، چرا که کلارا یهودی و اسماعیل مسلمان است. با وجود اینکه هیچ‌کدام مذهبی و پایبند به احکام نیستند، این تفاوت رفته‌رفته در زندگی عاشقانه آن‌ها آشفتگی ایجاد می‌کند.

داستان فیلم درباره ی تاریخچه‌ ی دلقکی به نام “رافائل شکلات” می باشد. او اولین هنرمند سیاه پوست سیرک در فرانسه بود که در اواخر قرن نوزدهم به موفقیت بزرگ ...